特稿/大陸鋼鐵工業發展對美國的影響

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  自從1970年代末,中國大陸經濟一直維持每年9%的GDP成長,發展經濟帶動對鋼材的需求增加,是近年來全球鋼材原料價格上漲的主要原因。2007年底,全球經濟步入蕭條,中國大陸經濟依然蓬勃,為防止景氣過熱,中共祭出宏觀調控措施,今年四月中,中共更提出一連串防止房地產交易過熱的政策,以免房地產巿場走向泡沫化,銀行體系也被下令限制貸款給地方政府建設項目。


  中國大陸對鋼材料需求牽動全球鋼材巿場的未來走向,如果在政策限制下,未來大陸國內的鋼材料需求飽和,則大陸鋼品工業所生產的原料勢必會想辦法外銷,然而美國景氣尚未恢復,如此一來,美國鋼鐵工業極可能面臨來自中國大陸鋼品外銷的競爭壓力。尤其中國大陸鋼鐵工業受到政府補助,美國一向極表關切,有鑑於上述發展,美國國會智庫Congressional Research Service在今年九月間出版一份研究報告,分析了中國大陸鋼鐵工業的發展及對美國的可能影響。茲摘譯如下:

(一)中國大陸鋼鐵工業發展

  中國大陸鋼鐵工業可說是中共經濟發展的溫度計,1970年代末,中共開始經濟改革,才逐漸重視鋼鐵工業的發展,上海寶鋼在1970年代末1980年代初才興建,2009年已發展為世界第二大鋼鐵工廠。1980年代,中國大陸國內鋼鐵生產不足,多數必須靠進口,為了減少對外依賴,中共在七五計畫中訂下要在1990年代末期達到六千萬噸的生產目標,1995年超過八千萬噸,結果到1995年中國大陸國內鋼鐵生產已達9500噸,和美國的鋼鐵產量不相上下,但從1996年開始,中國大陸即已超越日本,成為全球最大的鋼鐵產國,尤其在2000年後,中國大陸的生產已經遙遙領先其他國家,2009年中國大陸的生鋼生產佔全球總產量的46%

  2009年中共經濟成長率仍達到9%,許多人認為,這是政府政策激勵下的效果,尤其是地方政府的借貸一般平均有20%是壞帳,因為地方政府常常只是為應付上級要求而不得不任意投資,因此許多人高度懷疑中共未來能否持續維持經濟的快速成長。2010年中共雖已提出宏觀調控,但今年前半年中國大陸的鋼鐵並未立即減產,從趨勢來看,如果鋼鐵生產不減量,短期內很可能超越國內需求。剩餘的鋼鐵便需出口,如此便可能影響全球的鋼材價格。中國大陸鋼鐵工業的特殊之處在於生產、配銷及服務都分屬不同公司,全大陸大約有一千二百家生產公司,其中七十家比較有規模,其他都屬於小型工廠,有的甚至沒有現代化的生產設備,各公司雖然大多屬於國營,但因利益不一致很難整合統一的立場,在所有工廠都為追求最大利益與產能的情況下,未來中國大陸國內鋼鐵生產量恐怕只會增加而不會縮減。

  在生產所需原料方面,鐵砂則是全球期貨巿場中第二大的原物料,僅次於原油,全球鐵砂業主要由三家大型公司所控制,掌握了全球75%的巿場。中國大陸是全球主要鋼鐵產國,對鐵砂原料極度依賴,然而中國大陸本身的鐵砂產量不足,絕大多數必須依賴進口,過去十年中國大陸鐵砂進口量成長了八倍,2000年時中共進口的鐵砂佔全球的16%,到2009年躍升至70%。由於中共對鐵砂等原材料的需求量大,對全球供需平衡產生關鍵作用,也主導了國際鐵砂價格的談判。2009年日本鋼鐵廠與Rio Tinto達成過去33%折扣價,但中共的鋼鐵聯盟硬是要求供應商降價45%。期間還發生因為Rio Tinto拒絕中國大陸一家採礦公司的195億美元的投資案,惹怒中共當局,2009年7月,中共政府以賄賂、破壞商業機密之名,收押四名Rio Tinto公司駐大陸員工,為了修復與中共的關係,2010年3月Rio Tinto與中國大陸的Chinalco達成合作開發西非礦砂的計畫。

  生產過程中需要用到的煤礦,中國大陸原本即世界最主要產地,但2009年中國大陸卻首次需要進口,原因不在中共的產能不足,而是基於中共有意整頓國內煤礦業的政策調整,但在國際巿場上,印度、東亞等國對煤礦的需求提高,也因此牽動了全球的煤價。另外,在全球陷入景氣衰退之際,中共成為國際間能源、礦產開採的主要投資者,2009年全球採礦公司併購案總金額中,中共即佔三分之一,達到130億美元,是中共2005年時投資金額的一百倍,在投資採礦的同時,中共也進入到17種全球稀有元素的開採之列,目前中共生產的稀土佔世界總產量的95%,未來中共也計畫朝向生產更高附加價值的稀土下游產品。

(二)中共的鋼鐵工業政策與做法

  中共當局已經注意到國內鋼鐵生產過程的問題,因此中共中央已經開始向省級及巿級政府施壓,配合整頓淘汰老舊工廠,訂定新的轉型方案,根據中國社科院工經所的一份研究報告指出,有鑑於中共本身缺乏足夠的天然資源及可能對環境造成的影響,中共並沒有條件擔任全球主要的鋼鐵供應者,長期來看,中國大陸的鋼鐵生產應僅為自用,而非外銷。中共當局的立場則是先維持鋼鐵工業的穩定,朝向高附加價值產品的生產發展。

  2009年三月間,大陸國務院公佈一套工業再生三年計畫,汽車與鋼鐵當中最早通過的項目,有關鋼鐵工業部分,主要是促進生產技術升級、總量管制、淘汰老舊工廠、調整工業結構、鼓勵全球擴張。在產量部分,計畫2009年要較前年減產8%,然後再逐年恢復,2011年以生產5億噸為目標。但各廠實際上的總產量卻高達5.67億噸,比預期的4.6億高出23%。因此中共當局今年又再度下令部分工廠要關廠,並且鼓勵各公司併購,希望在未來前五大鋼廠的總產值能達到整體的45%。今年六月,中共又提出整頓鋼鐵工業及改善環境計畫,希望達到在2015年前十大鋼廠的產量能佔總數的60%,同時鼓勵各廠引進環保提高效能的生產方式,提高生產品質。今年七月中,中共又公佈解除鋼品外銷退稅措施,有人認中共此舉在為緩和來自美歐的壓力,另方面,也有助於減緩中國大陸鋼品生產過剩的問題。

(三)中共鋼鐵發展政策對美國鋼鐵業的影響

  中國大陸的鋼鐵生產主要是為應付國內巿場需求,近來政府也多次提出要淘汰部分鋼廠的計畫,然而中國大陸的產量卻並未立即減緩,未來若產量超過國內需求時,仍極有可能走向出口,美國鋼鐵工業關切的則是中共當局對鋼鐵工業的補貼,將引發傾銷疑慮。但目前的趨勢是,中國大陸的鋼品出口只佔總生產量的4.2-13.5%。2009年中國大陸進口鋼材則高達2200噸,成為世界最大的進口國,相對今年六月,美國及其他G20成員一致向中共施壓要求中共讓人民幣自由升值,但中共當局的態度並未軟化。而中國大陸未來的鋼品生產量無論是過剩或不足,對國際鋼品價格都將具有關鍵影響。

  另外美國也極為關切中國大陸鋼鐵工業的海外投資行為,由於中共當局鼓勵,中共許多能源、採礦公司近年來紛紛大舉向海外投資。今年五月,中國鞍山鋼鐵公司即提出在美國的鋼鐵廠投資計畫,引發美國國內有關經濟安全的爭議,報告中建議,美國國會應加緊修改相關的貿易法條,針對中國大陸未來鋼鐵工業的可能發展,及早因應,俾能更有效地保護美國本土鋼鐵業的利益。

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